Bailey lebt mit ihrem Vater Bug in einem besetzten Haus in Kent, nahe London. Wenn er nicht gerade zugekokst ist, verfolgt Bug eine irre Geschäftsidee: Er will aus dem Sekret einer speziellen südamerikanischen Kröte eine halluzinogene Superdroge entwickeln und teuer verkaufen. Nachdem Bailey im Streit einmal mehr abgehauen ist, trifft sie auf den sonderbaren Bird, der mit Purzelbäumen und im Faltenrock wie aus dem Nichts auf sie zukommt. Er wird zu ihrem engsten Vertrauten.